2025年，中國農(nóng)機工業(yè)在復雜嚴峻的市場環(huán)境中砥礪前行，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級加快的發(fā)展態(tài)勢。
 

　　2025年農(nóng)機工業(yè)運行有如下幾個突出的特征：
 

　　第一，在行業(yè)連續(xù)幾年下行、自然災害等影響因素不確定性加劇、市場競爭更加激烈的大環(huán)境下，行業(yè)依然朝氣蓬勃。這一態(tài)勢在武漢國際農(nóng)機展覽會上得到較好體現(xiàn)，展會展出面積25萬平方米、參展企業(yè)2500多家、觀眾20萬人次，展會規(guī)模、參展企業(yè)、觀眾人數(shù)都達到了歷史新高。在巨大的市場壓力下，企業(yè)有信心，行業(yè)有活力。
 

　　第二，我國現(xiàn)階段農(nóng)機工業(yè)依然是朝陽產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)機裝備的需求更加強烈和迫切。農(nóng)機工業(yè)通過從“規(guī)模擴張” 到“質(zhì)量升級”的轉(zhuǎn)型，已經(jīng)形成了國產(chǎn)品牌主導中端主流、外資品牌聚焦高端細分的競爭格局。產(chǎn)品更加豐富，從單一產(chǎn)品向整體解決方案推進，企業(yè)不再局限于供給某款農(nóng)機產(chǎn)品，而是圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程，推出涵蓋一體化的解決方案，且數(shù)字化、智能化技術(shù)日益凸顯。產(chǎn)品種類持續(xù)豐富帶來細分領(lǐng)域多點開花，除傳統(tǒng)農(nóng)機外，園藝機械、蔬菜機械等經(jīng)濟作物相關(guān)裝備商品化加快。其中農(nóng)用無人機應用場景不斷拓展，除傳統(tǒng)農(nóng)藥噴灑外，在農(nóng)產(chǎn)品搬運、空中播種、飛機施肥、飛機授粉等領(lǐng)域的應用越來越廣泛，成為增長較快的細分領(lǐng)域。
 

　　第三，中國農(nóng)機發(fā)展韌性彰顯。武漢展會參展企業(yè)中零部件企業(yè)占比近70%，零部件龍頭企業(yè)展區(qū)備受矚目，其展出的新型混合動力底盤、動力換擋底盤、無級變速底盤等標志著中國農(nóng)機核心技術(shù)和關(guān)鍵部件自主化邁出堅實步伐，標志著農(nóng)機供應鏈質(zhì)量和保障能力有了較大的提升。
 

　　第四，新能源農(nóng)機產(chǎn)業(yè)化步伐加快。2025年混合動力拖拉機、混合動力小麥收獲機、混合動力采棉機、電驅(qū)動高速播種機等高效低耗農(nóng)機產(chǎn)業(yè)化高歌猛進，成為中國農(nóng)機工業(yè)一次產(chǎn)業(yè)飛躍，我國的新能源農(nóng)機表現(xiàn)出具有全球競爭優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，得到政府和市場的肯定和認可。
 

　　第五，中國農(nóng)機國際化程度不斷提高。外國農(nóng)機企業(yè)在中國的發(fā)展勢頭良好和可持續(xù)性強，為我國提供的技術(shù)和產(chǎn)品越來越與全球同步化，高端的、最先進的農(nóng)機裝備在中國有市場、有業(yè)績。武漢農(nóng)機展會上外國采購商越來越多，成為我們走出去的一個新渠道。第六，在行業(yè)下行的壓力下，企業(yè)競爭更加激烈。產(chǎn)品同質(zhì)化繼續(xù)加劇、主要農(nóng)機產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集中度越來越高、缺乏技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)難以為繼，有的品牌已成昨日黃花，一些企業(yè)或停產(chǎn)或退出競爭。
 

　　同心協(xié)力，實現(xiàn)增長
 

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月至11月全國2327家規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2370億元，同比增長約1.68%；預計全年行業(yè)營業(yè)收入將達到2600億元，同比增長2%左右。雖然增長幅度較小，但這是繼2023年行業(yè)大幅下滑(-9.62%)進入歷史低谷后的二連增，實屬不易。面對市場各種風險挑戰(zhàn)和不確定性，政策給力、企業(yè)拼搏，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場適應能力等方面實現(xiàn)了新的突破。
 

　　2025年一方面行業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)是正向增長，另一方面不少企業(yè)(尤其是小企業(yè))感受到的是市場深深的寒意。這種差異源于多個因素：
 

　　一是統(tǒng)計口徑的差異。國家統(tǒng)計體系中的數(shù)據(jù)是來自規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)，這些規(guī)上企業(yè)有品牌影響力、經(jīng)營資金充足，應對市場下跌的能力較強。而一些小企業(yè)面對市場壓力，深陷同質(zhì)化低價競爭的洼地，經(jīng)營困難，收入下滑明顯。
 

　　二是農(nóng)機產(chǎn)品服務領(lǐng)域廣、種類多，產(chǎn)品銷售有增長有減少，零部件、漁業(yè)機械等75%的子行業(yè)同比增長。但拖拉機等產(chǎn)品下降，拖拉機收入占全行業(yè)19.7%，其不佳的表現(xiàn)對行業(yè)影響較大。三是區(qū)域市場的差異化較大。全國各地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遇到的自然災害影響程度、購機補貼重點工作調(diào)整力度等對農(nóng)機市場的影響不同。四是內(nèi)銷和外銷出口冷熱兩重天，據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計2025年農(nóng)機出口額同比增長了32.3%，為穩(wěn)定行業(yè)增長做出了較大的貢獻。
 

　　2025年1月至11月行業(yè)利潤總額比去年同期下降了2.39%，未能實現(xiàn)同步增長，行業(yè)平均毛利率17.8%。規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)虧損面占比達到24%，其中拖拉機企業(yè)虧損面高達33%。上市公司是行業(yè)先進性的代表也是市場晴雨表，2025年國內(nèi)、國外農(nóng)機上市公司的收入和利潤普遍下降，主要是市場需求不足導致企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，疊加庫存高企，企業(yè)資金占用成本增加。為了促銷，企業(yè)賒銷、墊資貼息等方式增多，導致行業(yè)應收賬款同比增長10.9%，財務費用更是增長了57.35%，進一步擠壓了利潤空間。
 

　　2025年行業(yè)呈現(xiàn)明顯的“高開低走、未達預期”特征。一季度受上年第四季度市場活躍度上升的影響和年初國家農(nóng)業(yè)政策的激勵，企業(yè)普遍對市場有信心，多家骨干企業(yè)制定了20%左右的年度增長目標，行業(yè)進入生產(chǎn)高潮，3月份業(yè)務收入增長高達9.42%；
 

　　二季度受嚴重干旱等影響，市場急轉(zhuǎn)直下，陷入“冰凍期”，本是銷售旺季，但一些大的農(nóng)機市場買家寥寥無幾，無奈生產(chǎn)企業(yè)跟隨實施限產(chǎn)、停產(chǎn)；
 

　　三季度本是玉米機等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售旺季，卻遭遇非常嚴重秋澇災害沖擊，增長乏力；
 

　　四季度企業(yè)重心轉(zhuǎn)向消化庫存，未出現(xiàn)往年的季節(jié)性反彈，保持低位運行。
 

　　主要產(chǎn)品有升有降，技術(shù)創(chuàng)新取得成效
 

　　2025年國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的117家拖拉機企業(yè)共生產(chǎn)拖拉機46.52萬臺，同比下降4.9%，大拖與上年度持平，中、小拖拉機下滑明顯。拖拉機骨干企業(yè)全年生產(chǎn)大中拖27.52萬臺，比上年下滑了8.46%。在低迷的市場中性價比高的動力換向智能拖拉機一枝獨秀，有較大的增長；履帶拖拉機在國家政策支持下成為新的增長點；經(jīng)濟作物生產(chǎn)需求的擴大帶來傳統(tǒng)拖拉機需求減弱，專用拖拉機需求增加。從功率段分布來看，“大拖有勢，中拖為王”的格局依然未改變。50~60馬力、70~80馬力等中拖產(chǎn)品仍是市場占有率最大的產(chǎn)品，大于300馬力的拖拉機年產(chǎn)只有千臺左右。在同質(zhì)化競爭下，聚焦主流市場仍是企業(yè)生存的關(guān)鍵，33%的骨干拖拉機企業(yè)通過聚焦大中拖市場實現(xiàn)了業(yè)績增長。2025年粗制濫造的國二排放拖拉機違規(guī)生產(chǎn)沖擊市場，下半年此亂象受到國家四部委的整治，市場環(huán)境逐步凈化。但拖拉機行業(yè)競爭依然激烈，缺乏技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)難以為繼，有臨工等新企業(yè)進入，也有一批老企業(yè)的退出。
 

　　收獲機械市場呈現(xiàn)“整體下滑、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的態(tài)勢，不同品類表現(xiàn)差異較大。骨干企業(yè)全年生產(chǎn)自走輪式谷物收獲機1.86萬臺，同比下降31.01%，銷量下降35.44%。產(chǎn)量逐年下降除了喂入量加大、可靠性提高、智能化升級帶來收獲機作業(yè)效率大幅提高外，機手作業(yè)收益下降、主要谷物種植區(qū)市場飽和成為主要影響因素。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，縱軸流大喂入量機型成為市場主流產(chǎn)品，10~11公斤喂入量產(chǎn)品占比達60%，12~13公斤產(chǎn)品占比32%。雷沃頭部企業(yè)的位置依然穩(wěn)固，其市場份額達55%，中國一拖經(jīng)過幾年的技術(shù)儲備，輪式收獲機開始回歸市場，河北英虎輪式收獲機嶄露頭角。
 

　　骨干企業(yè)生產(chǎn)自走式摘穗玉米收獲機2.38萬臺，同比下降12.30%。受玉米價格多年震蕩、2025年秋澇災害等因素影響，占比42.78%的三行、四行輪式主力機下降，2行、6行、7行輪式機有大的增長，表明區(qū)域生產(chǎn)模式和需求多樣化。為應對秋澇4行履帶玉米機大漲52.17%，2行3行履帶玉米機下降。籽粒直收機下降較大，影響因素較多。玉米全價值鏈收獲受青睞，莖穗兼收機繼續(xù)保持增長。
 

　　骨干企業(yè)生產(chǎn)全喂入履帶式水稻收獲機7.52萬臺，同比增長8.84%。在國家“以新?lián)Q舊”和主要企業(yè)舊機置換補貼、旱區(qū)作業(yè)和小雜糧對履帶收獲機需求強勁增長等拉動下，履帶式收獲機市場更新頻率高，產(chǎn)品向大喂入量升級明顯，其中7公斤和10公斤機型占比快速提高。國內(nèi)企業(yè)主攻10公斤市場，日本久保田、洋馬等外資企業(yè)則深耕7公斤市場，全喂入履帶式水稻收獲機日資企業(yè)仍占據(jù)14%的市場份額，久保田和洋馬兩家企業(yè)2025年有較好增長。重慶等地企業(yè)生產(chǎn)的丘陵山區(qū)水稻收獲機技術(shù)有進步，山區(qū)水稻機收率在不斷提高。全面分析看，扣除出口大幅增長的因素，國內(nèi)履帶式收獲機市場實際是下滑，購機補貼系統(tǒng)顯示同比下降了11%左右，
 

　　骨干企業(yè)生產(chǎn)水稻插秧機5.55萬臺，同比下降13.50%。高速乘坐式插秧機因作業(yè)效率高、智能化程度高，市場占有率達59.25%，但受春季干旱、播種方式多元化及補貼政策調(diào)整影響，產(chǎn)量下降24.54%；手扶式插秧機憑借價格低、回收期短的優(yōu)勢，受東北地區(qū)農(nóng)機報廢更新補貼政策拉動，產(chǎn)量逆勢增長9.88%。產(chǎn)業(yè)集中度提高，高速乘坐式插秧機50多家企業(yè)，前5家占了85%。日資企業(yè)憑借先進技術(shù)和好的質(zhì)量市場影響力大，江蘇久富等國產(chǎn)高速插秧機憑借性價比和服務優(yōu)勢，市場份額逐步擴大超過50%。
 

　　打捆機延續(xù)下滑趨勢，產(chǎn)量下降16.41%；受畜牧業(yè)不景氣影響，二手機進口影響，飼草大方捆打捆機和秸稈纏膜打捆機等此前增長較快的產(chǎn)品也出現(xiàn)很大的下滑。
 

　　出口成為支撐行業(yè)增長的重要力量
 

　　2025年，在全球貿(mào)易保護主義抬頭、地緣政治沖突加劇的背景下，中國農(nóng)機出口實現(xiàn)逆勢大幅增長，成為支撐行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)1~11月出口交貨值達479億元，同比增長13%；骨干企業(yè)大中拖全年出口量增長22.15%，高于行業(yè)整體增速。
 

　　出口產(chǎn)品依然以中低端為主，但競爭力持續(xù)提升。150馬力以下拖拉機占出口總量的93.8%，50馬力和80馬力拖拉機是出口主力機型，反映出中國農(nóng)機在國際中端市場的優(yōu)勢地位。同時，高端產(chǎn)品出口取得突破，聯(lián)合收獲機出口增長超過55%，占總產(chǎn)量的20%，其中骨干企業(yè)履帶收獲機出口增長54.49%，主要出口印度、印度尼西亞等東南亞國家，收獲機大幅出口改變了國際市場對中國農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量的認知。
 

　　出口市場多元化，重點區(qū)域增長顯著。拖拉機對英國、法國、德國等歐洲市場增長50%左右；對俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯等沖突地區(qū)出口謹慎，有近 30%的增長；對美國市場部分產(chǎn)品出口雖有下滑，但降幅低于預估。采棉機出口1594臺表現(xiàn)突出，僅烏茲別克斯坦一國就出口1300多臺，也拉動軋花機機出口，實現(xiàn)了生產(chǎn)模式、產(chǎn)品技術(shù)、標準和作業(yè)方案的成套輸出，標志著中國農(nóng)機出口從單一產(chǎn)品出口向全產(chǎn)業(yè)鏈服務出口轉(zhuǎn)型。
 

　　出口品類全面開花，零部件支撐作用凸顯。除拖拉機、聯(lián)合收獲機、插秧機等整機產(chǎn)品外，犁、離合器及聯(lián)軸器等零部件出口也實現(xiàn)增長，零部件連續(xù)十幾年保持出口增長，成為支撐行業(yè)增長的重要力量。
 

　　壓力疊加風險猶存，行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)
 

　　從內(nèi)部挑戰(zhàn)來看，主要是供需失衡與經(jīng)營壓力凸顯。
 

　　一是供需結(jié)構(gòu)矛盾突出。中低端產(chǎn)能過剩與高端供給不足并存的問題尚未根本解決，部分產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，導致價格戰(zhàn)頻發(fā)，企業(yè)利潤空間被壓縮；而丘陵山區(qū)農(nóng)機、智能化裝備、經(jīng)濟作物專用機械等領(lǐng)域供給仍顯不足，難以滿足市場多樣化需求。
 

　　二是企業(yè)經(jīng)營壓力加大。生產(chǎn)資料成本持續(xù)居高不下，導致企業(yè)生產(chǎn)成本上升；全年應收賬款增長12.45%，資金回籠困難，企業(yè)經(jīng)營風險加大。
 

　　三是市場需求釋放不足。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益偏低是制約農(nóng)機需求的重要因素，谷物價格大幅下滑與農(nóng)機行業(yè)低速增長形成明顯呼應，歐洲、美國等國際市場也呈現(xiàn)類似規(guī)律。此外，農(nóng)民收入受秋澇等自然災害影響下降，購機意愿減弱；以舊換新政策未達預期，新增需求釋放不足，市場活躍度偏低。
 

　　從外部環(huán)境來看，國際農(nóng)機市場下行與不確定性進一步加劇。一方面，全球農(nóng)機行業(yè)處于下行周期。美國、歐洲、日本、印度等主要農(nóng)機市場均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，美國拖拉機產(chǎn)量同比下降9.7%，收獲機下降38.3%；歐盟經(jīng)濟連續(xù)下滑，農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品價格受貿(mào)易協(xié)議沖擊；日本農(nóng)業(yè)市場受美國農(nóng)產(chǎn)品進口開放政策影響，需求疲軟。全球農(nóng)機市場不景氣，對中國農(nóng)機出口持續(xù)增長構(gòu)成壓力。
 

　　另一方面，國際環(huán)境不確定性增加。貿(mào)易保護主義抬頭，關(guān)稅政策變化、供應鏈分化等因素影響農(nóng)機出口；地緣政治沖突加劇，對部分海外市場的出口風險上升。企業(yè)對2026年出口形勢存在擔憂，“搶出口”效應可能減退，出口高速增長的可持續(xù)性面臨考驗。
 

　　此外，部分高端市場仍依賴外資品牌，國產(chǎn)高端裝備供給能力有待提升，行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象加劇。部分企業(yè)為攤薄固定資產(chǎn)折舊、穩(wěn)定現(xiàn)金流、維持市場占有率，即使虧損也持續(xù)生產(chǎn)，導致市場價格進一步降低，形成“囚徒困境”式的惡性競爭，不僅擠壓了自身利潤空間，也擾亂了市場秩序，不利于行業(yè)長期健康發(fā)展。
 

　　逆勢而上勇立潮頭，創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)發(fā)力
 

　　盡管行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但高質(zhì)量發(fā)展的底色愈發(fā)鮮明，創(chuàng)新成為推動行業(yè)前行的核心動力。國家“兩重”建設為農(nóng)機工業(yè)提供了資金支持，頭部企業(yè)和國有企業(yè)競爭力更加突出。智能化生產(chǎn)裝備在行業(yè)廣泛應用，眾多零部件企業(yè)和小型農(nóng)機制造企業(yè)引入立體倉庫、智能物流等系統(tǒng)，實現(xiàn)了生產(chǎn)、采購、物流全流程智能化管理。
 

　　投資信心保持穩(wěn)定。在全國經(jīng)濟下行壓力下，農(nóng)機行業(yè)投資逆勢增長，全行業(yè)資產(chǎn)增速達6%。民營企業(yè)投資力度尤為突出，重慶威馬在泰國建廠并投入巨資購置現(xiàn)代化檢測設備，濰坊谷合、建湖金桿子等企業(yè)持續(xù)加大裝備投資，反映了企業(yè)對行業(yè)長期發(fā)展的信心。
 

　　科技創(chuàng)新成果豐碩?；旌蟿恿r(nóng)機成為行業(yè)熱點，電動播種機等綠色能源裝備技術(shù)日趨成熟，關(guān)鍵零部件自主化取得突破，中國“不能造的農(nóng)機越來越少、能造的農(nóng)機越來越好”。
 

　　2026年：堅定信心、保持耐心，行穩(wěn)致遠
 

　　綜合國內(nèi)外環(huán)境，對于2026年農(nóng)機工業(yè)運行情況，行業(yè)普遍持謹慎態(tài)度。中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會調(diào)研顯示，68%的專家認為2026年行業(yè)不會出現(xiàn)明顯回升。國際同行預期謹慎，認為未來預期改變不明顯，全球需求將保持平穩(wěn)。
 

　　然而，也存在一些積極因素。2025年中央經(jīng)濟工作會議明確，實施更寬松的財政政策，穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場，為農(nóng)機行業(yè)帶來政策利好；國家宏觀調(diào)控下，谷物進口減少，有望推動國內(nèi)谷物價格逐步回升，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益；混合動力、電動農(nóng)機等新產(chǎn)品，丘陵山區(qū)農(nóng)機、智能化裝備等細分領(lǐng)域仍有較大增長空間。行業(yè)的技術(shù)升級與創(chuàng)新應用將為行業(yè)復蘇奠定基礎。
 

　　總體來看，2026年農(nóng)機行業(yè)壓力依然存在，但不會出現(xiàn)大幅下滑，將在調(diào)整中逐步企穩(wěn)。
 

　　面對復雜的市場環(huán)境，農(nóng)機行業(yè)需堅持以高質(zhì)量發(fā)展為核心，聚焦結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新和效率提升，推動行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
 

　　第一，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚焦核心市場。企業(yè)應避免盲目擴張和同質(zhì)化競爭，加大對丘陵山區(qū)農(nóng)機、智能化裝備、新能源農(nóng)機等高端領(lǐng)域的投入，重點布局糧食安全相關(guān)的關(guān)鍵農(nóng)機裝備，以及經(jīng)濟作物、畜牧養(yǎng)殖等細分領(lǐng)域，培育新的增長點。
 

　　第二，強化技術(shù)創(chuàng)新，提升核心競爭力。聚焦動力換擋、CVT變速箱等核心零部件技術(shù)攻關(guān)，推動混合動力、電動農(nóng)機等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用，提升核心零部件國產(chǎn)化率。
 

　　第三，深耕國際市場，拓展增長空間。優(yōu)化海外布局，通過海外建廠、技術(shù)輸出、本地化生產(chǎn)等方式規(guī)避貿(mào)易壁壘；提升產(chǎn)品國際化適配能力，滿足不同國家和地區(qū)的技術(shù)標準和使用需求；完善海外服務網(wǎng)絡，提升售后服務水平，增強國際市場競爭力。
 

　　第四，降低經(jīng)營成本，防范財務風險。優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高產(chǎn)能利用率；加強應收賬款管理，建立健全風險防控機制；合理控制庫存，緩解現(xiàn)金流壓力；中小企業(yè)可聚焦細分領(lǐng)域，走“專精特新”發(fā)展道路，提升市場競爭力和抗風險能力。
 

　　總體來看，2025年中國農(nóng)機工業(yè)在壓力中實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，在轉(zhuǎn)型中取得了顯著成效，為行業(yè)長期健康發(fā)展奠定了基礎。2026年雖面臨諸多挑戰(zhàn)，但隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進、創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)發(fā)力、政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，農(nóng)機工業(yè)有望度過調(diào)整期，實現(xiàn)更為穩(wěn)健、更具質(zhì)量的發(fā)展。企業(yè)需堅定信心、保持耐心，行穩(wěn)致遠。要聚焦核心能力建設，在行業(yè)轉(zhuǎn)型中搶占先機，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。