根據(jù)公告，本次控制權(quán)變更方案中的股份轉(zhuǎn)讓價格、要約收購價格均為17.72元/股(相比12月17日鋒龍股份停牌前的19.68元/股折讓10%)，以此計算，合計總對價達(dá)16.65億元。此次戰(zhàn)略收購是優(yōu)必選完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、強化核心競爭力的重要舉措。
同時，鋒龍股份發(fā)布公告稱，公司控股股東及實控人籌劃控制權(quán)變更，股票自12月18日起停牌。12月24日，誠鋒投資等與優(yōu)必選簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，誠鋒投資向優(yōu)必選轉(zhuǎn)讓65,529,906股(占總股本29.99%)，轉(zhuǎn)讓價款11.61億元。
股份轉(zhuǎn)讓過戶完成后，優(yōu)必選將發(fā)起部分要約收購，要約收購28,450,000股(占總股本13.02%)。相關(guān)方承諾28,427,612股(占總股本13.01%)預(yù)受要約并放棄表決權(quán)。
鋒龍股份公告稱，優(yōu)必選與誠鋒投資等簽署協(xié)議，擬受讓誠鋒投資持有的29.99%公司股份，并向除收購人以外的全體股東發(fā)出部分要約，預(yù)定收購2845萬股，占比13.02%，要約價17.72元 / 股，所需資金不超5.04億元。
鋒龍股份稱，優(yōu)必選將在公告后兩日內(nèi)存入1.01億元履約保證金。收購?fù)瓿珊?，?yōu)必選最多持股43.01%。本次要約收購為主動要約，不以終止上市為目的。交易尚需收購人股東會審議及相關(guān)批準(zhǔn)。公司股票自12月25日開市起復(fù)牌，本次交易尚需多項程序，存在不確定性。
優(yōu)必選于2023年12月29日在港交所掛牌上市。今年以來，優(yōu)必選持續(xù)聚焦工業(yè)人形機器人落地應(yīng)用及量產(chǎn)交付，商業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)跑全球，已累計斬獲近14億元人形機器人訂單。2025年11月，優(yōu)必選工業(yè)人形機器人Walker S2開啟量產(chǎn)交付，首批數(shù)百臺Walker S2投入汽車制造、智能制造、智慧物流、具身智能數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)一線應(yīng)用。產(chǎn)能方面，Walker S2當(dāng)前月產(chǎn)能已超過300臺，預(yù)期全年交付量超過500臺，預(yù)計2026年工業(yè)人形機器人產(chǎn)能將提升至10000臺，為規(guī)?；虡I(yè)落地筑牢根基。
此次戰(zhàn)略收購是優(yōu)必選完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、強化核心競爭力的重要舉措。未來，優(yōu)必選將依托自身在人形機器人領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢與商業(yè)化經(jīng)驗，結(jié)合鋒龍股份的制造與供應(yīng)鏈能力，深化產(chǎn)業(yè)協(xié)同，持續(xù)推動人形機器人技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。
