PART1、行業(yè)經(jīng)濟運行情況
【營收增速趨緩趨穩(wěn)，利潤總額增速高于去年同期】
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度通用機械行業(yè)8870家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7951.29億元，同比增長2.75%，增速比全國工業(yè)高0.35個百分點，但比機械工業(yè)低4.45個百分點；實現(xiàn)利潤總額585.79億元，同比增長2.96%，增速比全國工業(yè)低0.24個百分點，比機械工業(yè)低7.34個百分點。
通用機械行業(yè)上半年營業(yè)收入增速高于去年同期，進入三季度營業(yè)收入增速放緩，至9月末增速比去年同期低0.29個百分點。
利潤總額同比增速高于去年同期水平，至9月末利潤總額同比增速比去年同期高4.92個百分點。
產(chǎn)品產(chǎn)量完成方面，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年通用機械行業(yè)泵、風(fēng)機、氣體壓縮機、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機6種重點產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)同比增長，但增速較一季度末有明顯回落，一季度泵、風(fēng)機、氣體壓縮機、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機5種產(chǎn)品產(chǎn)量同比實現(xiàn)兩位數(shù)增長，至二季度末只有氣體分離及液化設(shè)備和鼓風(fēng)機產(chǎn)品產(chǎn)量增速超2位數(shù)，其余重點產(chǎn)品產(chǎn)量增速均回落至10%以內(nèi)。
全國工業(yè)和機械工業(yè)情況：國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%。其中，采礦業(yè)增加值同比增長6.0%，制造業(yè)增加值同比增長7.0%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比增長1.9%。裝備制造業(yè)增加值同比增長10.2%；高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長9.5%。全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長2.5%，利潤總額同比下降1.8%。機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.0%，增幅比去年同期提高3個百分點，營業(yè)收入同比增長7.8%，增幅比去年同期提高6.8個百分點，利潤總額同比增長9.4%，增幅比去年同期提高13.1個百分點。
【主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長】
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至9月末，通用機械6種產(chǎn)品中泵、風(fēng)機、氣體壓縮機、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機5種產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長，閥門產(chǎn)量(噸)同比下降。
【外貿(mào)形勢好于預(yù)期】
面對美國新一輪“關(guān)稅戰(zhàn)”的壓制，通用機械行業(yè)展現(xiàn)出強大韌性。前三季度行業(yè)出口、進口、貿(mào)易順差均實現(xiàn)同比增長，外貿(mào)形勢好于預(yù)期，出口額和貿(mào)易順差增速較上年同期明顯加快，保持兩位數(shù)增速。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月通用機械47種重點產(chǎn)品累計進出口總額413.74億美元，同比增長13.69%，其中:進口111.17億美元，同比增長4.6%，出口302.58億美元，同比增長17.45%，進出口順差191.41億美元，同比增長26.48%。
通用機械行業(yè)重點產(chǎn)品按出口額排名前十位的國家或地區(qū)分別為：美國、俄羅斯、印度尼西亞、日本、越南、德國、印度、韓國、阿聯(lián)酋。從出口增速看，出口美國同比下降6.15%(今年一二季度末分別為同比增長8.33%和同比下降3.89%)；出口俄羅斯同比增長19.29%(今年一二季度末分別為同比增長12.15%和15.69%)；出口印度尼西亞同比增長7.98%。分區(qū)域看，前三季度出口東盟10國同比增長14.61%(今年一二季度末分別為同比增長15.35%和17.26%)；出口歐盟27國同比增長8.34%(今年一二季度末分別為同比增長8.32%和7.47%)；出口中亞5國同比增長29.91%，(今年一二季度末分別為同比增長44.58%和45.16%)。
按進口額排名前十位的國家或地區(qū)分別為：德國、日本、美國、意大利、韓國、瑞士、法國、英國、瑞典、馬來西亞。其中自德國進口同比降低0.36%；自日本進口同比增長15.11%；自美國進口同比增長14.57%(今年一二季度末分別為同比增長11.73%和8.5%)比去年同期提高了15.57個百分點(去年同期為同比降低1%)。
【重點聯(lián)系企業(yè)營收、利潤指標(biāo)明顯改善】
據(jù)中通協(xié)對208家重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計，2025年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入1011.96億元，同比增長3%；實現(xiàn)利潤總額100.27億元，同比增長7.76%。參與統(tǒng)計的重點聯(lián)系企業(yè)經(jīng)營分化明顯，營收同比增長的企業(yè)占比約53%，利潤總額同比增長的企業(yè)占比約49%，86%的企業(yè)實現(xiàn)盈利。三季度重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入、利潤總額增速等指標(biāo)較上半年均有明顯改善，尤其為核電、火電、風(fēng)電、半導(dǎo)體等配套的重點聯(lián)系企業(yè)營收和利潤增速較快。
【高端化、智能化、綠色化發(fā)展取得切實進展】
通用機械行業(yè)堅持高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，持續(xù)發(fā)揮科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用，在能源、化工、冶金、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)配套通用裝備技術(shù)突破、市場應(yīng)用等方面取得顯著進展，特別是在能源安全與智能化、綠色化轉(zhuǎn)型相關(guān)高端裝備方面成果突出，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入了強勁動力。
如在核電領(lǐng)域，實現(xiàn)三代、四代核電一批關(guān)鍵配套泵閥裝備國產(chǎn)化，三季度浙江三方控制閥股份有限公司自主設(shè)計制造的CAP1000核島關(guān)鍵核1、2、3級截止閥(PV14)順利完成國產(chǎn)化研制并正式發(fā)運，助力我國核電裝備自主化能力持續(xù)提升。在可控核聚變技術(shù)研究方面，杭氧集團中標(biāo)國內(nèi)某項目低溫液氦綜合性能測試系統(tǒng)，為核聚變這一未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力裝備支撐。
在石化領(lǐng)域，沈鼓集團為中石油廣西石化120萬噸/年乙烯裝置提供的全部三套核心壓縮機組順利投產(chǎn)，其中乙烯壓縮機組為全球首臺套變頻器熱備切換電驅(qū)壓縮機，該項目還采用了中密控股自主研發(fā)的干氣密封及控制系統(tǒng)，實現(xiàn)了我國大型乙烯裝置壓縮機密封技術(shù)自主可控。北京航天石化閥門研制的全球最大口徑60英寸超大口徑裂解氣閥門完成了工業(yè)應(yīng)用考核，在用戶現(xiàn)場穩(wěn)定運行10個月，性能指標(biāo)滿足目標(biāo)要求。天華院自主研發(fā)設(shè)計的8臺熱箱系統(tǒng)在?？松梨?0萬噸/年低密度聚乙烯(LDPE)裝置順利投用，各項性能指標(biāo)均達到預(yù)期，為我國高性能聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈補鏈強鏈提供了有力支撐。
在火電領(lǐng)域，哈電閥門攻克世界首臺630℃超(超)臨界二次再熱燃煤機組配套旁路閥門焊接難題，并成功中標(biāo)華能玉環(huán)四期項目650℃超(超)臨界百萬機組配套HT700材質(zhì)高低壓旁路閥門合同，進入火電閥門國產(chǎn)化攻克最后堡壘深度攻堅階段。
在綠色節(jié)碳領(lǐng)域，沈鼓集團為全球規(guī)模最大的煤電碳捕集示范工程華能甘肅正寧電廠提供的國內(nèi)首臺八級整體齒輪組裝式二氧化碳壓縮機組圓滿完成72小時試運行，正式投入運營，標(biāo)志著我國碳捕集、利用與封存核心裝備領(lǐng)域的設(shè)計與制造能力實現(xiàn)了新的突破。
在儲能方面，沈鼓為江蘇首個300兆瓦壓縮空氣儲能項目提供的壓縮機組成功投產(chǎn)。項目采用全球首創(chuàng)的熔融鹽+帶壓熱媒水儲熱的非補燃“高溫絕熱壓縮”技術(shù)路線，實現(xiàn)了壓縮空氣儲能核心設(shè)備全國產(chǎn)化。
PART.2、行業(yè)發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)
【市場需求不足】
在去年下半年以來國家新一輪刺激政策拉動下，通用機械行業(yè)市場需求明顯改善，前三季度行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額均實現(xiàn)同比增長，但今年以來行業(yè)營收增速整體呈減緩趨勢，據(jù)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計，截至9月末，約一半的企業(yè)累計訂貨額同比下降，需求不足仍然是行業(yè)面臨的巨大壓力。
【行業(yè)盈利水平低】
通用機械行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭持續(xù)，產(chǎn)品同質(zhì)化引發(fā)的價格戰(zhàn)依然激烈，泵、閥門、壓縮機及類似機械制造工業(yè)的生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)已長期低于100的臨界點。三季度盡管行業(yè)利潤總額同比增長2.96%，但增速分別比全國工業(yè)和機械工業(yè)低0.24和7.34個百分點，行業(yè)虧損額同比增長12.65%，營收利潤率7.37%,比去年同期降低0.08個百分點，應(yīng)收賬款居高不下,增加了企業(yè)運營成本。
【外部形勢風(fēng)險挑戰(zhàn)加大】
外部形勢更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，風(fēng)險與挑戰(zhàn)加大。當(dāng)前全球地緣政治沖突多點爆發(fā)，中東、印巴地區(qū)矛盾沖突不斷，我國周邊地區(qū)也出現(xiàn)新的不穩(wěn)定因素。美國實施單邊貿(mào)易保護主義措施，新一輪“關(guān)稅戰(zhàn)”，反壟斷調(diào)查等，對行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全和商品銷售均帶來強大沖擊，其關(guān)稅政策走向為行業(yè)外貿(mào)帶來巨大不確定性。
PART.3、發(fā)展預(yù)期
2025年前三季度，通用機械行業(yè)在挑戰(zhàn)中前行，在復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境下，行業(yè)面臨有效需求不足、內(nèi)卷式競爭加劇、外貿(mào)市場不確定性增強等多重挑戰(zhàn)。國家層面持續(xù)優(yōu)化政策環(huán)境，實施了更加積極的宏觀政策，包括擴圍提質(zhì)“兩新”政策、高質(zhì)量推動“兩重”建設(shè)以及加快政府債券發(fā)行使用等。
9月工業(yè)和信息化部等六部門聯(lián)合印發(fā)了《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025—2026年)》，為行業(yè)發(fā)展注入了新的政策動力?！斗桨浮分貜墓┙o和需求雙側(cè)發(fā)力，挖掘國內(nèi)存量市場潛力，通過加大制造業(yè)重大技術(shù)改造和大規(guī)模設(shè)備更新工程的實施，將為通用機械等帶來新的需求。在供給端，方案強調(diào)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，并明確將智能化轉(zhuǎn)型作為關(guān)鍵抓手，如實施智能裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，加強通用大模型和機械行業(yè)大模型研發(fā)，推動人工智能、北斗導(dǎo)航等技術(shù)與裝備深度融合，政策還致力于增強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，并著力整治非理性競爭，以促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。
綜合來看，盡管短期挑戰(zhàn)猶存，但通用機械行業(yè)自身基礎(chǔ)穩(wěn)、韌性強、潛能大的優(yōu)勢沒有改變，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼為通用機械行業(yè)提供了有力支撐，預(yù)計通用機械行業(yè)全年經(jīng)濟運行態(tài)勢總體將穩(wěn)中有升，行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力將進一步增強。
